RTL przejmuje Sky Deutschland

[prosat]

Grupa RTL przejmuje Sky Deutschland, łącząc siły dwóch kluczowych graczy medialnych w regionie DACH. Transakcja obejmuje m.in. prawa sportowe Sky i platformę streamingową WOW, tworząc nową ofertę dla ponad 11 mln abonentów.

Grupa RTL podpisała umowę przejęcia Sky Deutschland
Grupa RTL poinformowała o podpisaniu ostatecznego porozumienia w sprawie przejęcia Sky Deutschland od amerykańskiej korporacji mediowej Comcast. Transakcja obejmuje działalność Sky w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także relacje z klientami w Luksemburgu, Liechtensteinie i Tyrolu Południowym. Połączona firma będzie obsługiwać około 11,5 mln abonentów w regionie DACH.

Sky wnosi do transakcji prawa do transmisji wydarzeń sportowych, takich jak Bundesliga, Puchar Niemiec (DFB-Pokal), Premier League czy Formuła 1. RTL z kolei zapewnia rozbudowane portfolio marek rozrywkowych i informacyjnych RTL w ramach RTL+, telewizji ogólnodostępnej i płatnej. Transakcja obejmuje również platformy streamingowe RTL+ i WOW, które należą do najszybciej rosnących na niemieckim rynku.

RTL Deutschland to jedna z największych firm medialnych w Niemczech, obecna w wielu obszarach - od telewizji i streamingu, przez prasę drukowaną i cyfrową, po radio i podcasty. W jej portfolio znajdują się znane marki, takie jak RTL, VOX, Stern, Schöner Wohnen, Geo czy NTV. Platforma streamingowa RTL+, z ponad 6 mln subskrybentów, oferuje szeroki wybór treści wideo, a także dostęp do muzyki, podcastów i audiobooków. Grupa zarządza 15 kanałami telewizyjnymi, ponad 10 magazynami oraz rozbudowaną ofertą cyfrową i audio.


Zarząd Grupy RTL zatwierdził transakcję, która obecnie czeka na zgody regulatorów. Ich uzyskanie spodziewane jest w 2026 r.

Kod:

- Połączenie RTL i Sky to transformacyjna zmiana dla Grupy RTL. Połączy dwie z najsilniejszych marek rozrywkowych i sportowych w Europie, tworząc unikalną ofertę wideo obejmującą telewizję ogólnodostępną, płatną i streaming. Zwiększy to nasz biznes streamingowy, który będzie mieć łącznie około 11,5 mln abonentów, zdywersyfikuje źródła naszych przychodów i uczyni nas jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla twórców, właścicieli praw i partnerów biznesowych. Synergie szacowane są na około 250 mln euro rocznie w ciągu trzech lat od zamknięcia transakcji, co stworzy znaczną wartość dla akcjonariuszy. Razem, RTL i Sky będą w jeszcze lepszej pozycji do inwestowania w ludzi, treści i technologie w Niemczech i Europie, aby konkurować z globalnymi gigantami technologicznymi i streamingowymi. Chcę podkreślić doskonałą pracę zespołu Sky Deutschland, którego mocne wyniki w ostatnich latach stworzyły fundament dla tego kolejnego etapu - powiedział Thomas Rabe, CEO Grupy RTL. - Sky Deutschland poczynił duże postępy w ciągu ostatnich trzech lat, osiągając dobre wyniki operacyjne i rekordową liczbę klientów. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia progu rentowności EBITDA, co pokazuje skuteczność naszego planu naprawczego. Połączenie siły naszej marki z RTL wzmacnia ten trend i otwiera jeszcze większe możliwości. Ta umowa zapewnia solidną platformę dla długoterminowego sukcesu i gwarantuje, że Sky będzie nadal uczestniczyć we wzroście połączonego biznesu - powiedziała Dana Strong, CEO Sky.

Warunki transakcji
Umowa przewiduje przejęcie Sky na zasadzie „cash-free, debt-free”. RTL zapłaci 150 mln euro w gotówce oraz przewidziano zmienną część ceny, uzależnioną od kursu akcji Grupy RTL. Comcast, właściciel Sky, będzie mógł zrealizować tę opcję w ciągu 5 lat od zamknięcia transakcji, o ile cena akcji RTL przekroczy 41 euro (na dzień 26 czerwca 2025 r. cena akcji RTL Group wynosi 31,65 euro). Maksymalna wartość tej części wynosi 377 mln euro. RTL może rozliczyć ją gotówką, akcjami lub w formie mieszanej. W związku z tym rozważa zakup akcji własnych.

Dalsze kroki i struktura organizacyjna
Do momentu uzyskania zgód regulacyjnych obie firmy będą działać niezależnie. Barny Mills pozostanie dyrektorem generalnym Sky Deutschland, a Stephan Schmitter nadal będzie kierował RTL Deutschland, by po finalizacji przejąć zarządzanie połączoną strukturą. Siedziby firm pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach - RTL w Kolonii, Sky w Monachium.

Wpływ na działalność i wyniki finansowe

Połączona firma będzie oferować szerszą ofertę treści w języku niemieckim, obejmującą sport na żywo, rozrywkę i informacje dostępne przez RTL+, Sky, WOW i kanały RTL. Przewiduje się, że roczne synergie wyniosą 250 mln euro - głównie w wyniku ograniczenia kosztów.

RTL uzyska także prawo do korzystania z marki Sky w regionie DACH oraz przejmie markę WOW.

Przychody pro-forma połączonego podmiotu w 2024 r. wyniosłyby 4,6 mld euro, z czego 45% z abonamentu. Dla porównania, przychody pro-forma całej Grupy RTL wyniosły w tym okresie 8,2 mld euro, więcej o ponad 30% w porównaniu z jej skonsolidowanymi przychodami (6,25 mld euro). To największe przejęcie Grupy RTL od momentu jej utworzenia w 2000 r.

źródło: satkurier.pl